en es
appendix1Esp
appendix28
appendix26EspRESÚMEN

Cantidades expresadas en millones de dólares estadounidenses y pesos mexicanos, excepto datos por acción y personal.

 U.S.*201920184,5,620172,3,4 201612015
Estado de resultados      
Ingresos totales10,311 194,471 182,342 183,256 177,718 152,360
Costo de ventas5,671 106,964 98,404 99,748 98,056 80,330
Utilidad bruta4,640 87,507 83,938 83,508 79,662 72,030
Gastos operativos3,211 60,537 57,924 58,044 55,462 48,284
Otros gastos, neto132 2,490 1,881 31,357 3,812 1,748
Costo integral de financiamiento321 6,071 6,943 5,362 6,080 7,273
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos registrada utilizando el método de participación.976 18,409 17,190 (11,255) 14,308 14,725
Impuestos 299 5,648 5,260 4,184 3,928 4,551
Participación en los resultados de inversiones de capital, neta de impuestos (7) (131) (226) 60 147 155
Utilidad neta consolidada670 12,630 15,070 (11,654) 10,527 10,329
Propietarios de la controladora64212,101 10,936 (16,058) 10,070 10,235
Utilidad neta de la participación no controladora28 529 768 679 457 94
RAZONES A VENTAS (%)      
Margen bruto45.0 45.0 46.0 45.6 44.8 47.3
Margen neto6.5 6.5 8.3 (6.4) 5.9 6.8
FLUJO DE EFECTIVO      
Flujo operativo1,660 31,289 29,687 33,236 32,446 23,202
Inversiones de capital (7)7608 11,465 11,069 12,917 12,391 11,484
Total de efectivo, equivalentes de efectivo.1,086 20,491 23,727 18,767 10,476 15,989
BALANCE      
Activo circulante3,011 56,796 57,490 55,657 45,453 42,232
Inversión en acciones517 9,751 10,518 12,540 22,357 17,873
Propiedad, planta y equipo3,244 61,187 61,942 75,827 65,288 50,532
Activos intangibles, neto5,941 112,050 116,804 124,243 123,964 90,754
Impuestos diferidos y otros activos, neto958 18,055 17,033 17,410 22,194 8,858
Total Activo13,671 257,839 263,787 285,677 279,256 210,249
PASIVO      
Préstamos bancarios y documentos por pagar a corto plazo609 11,485 11,604 12,171 3,052 3,470
Intereses por pagar23 439 497 487 520 411
Otros pasivos circulantes2,073 39,086 33,423 42,936 36,296 26,599
Préstamos bancarios y documentos por pagar a largo plazo3,101 58,492 70,201 71,189 85,857 63,260
Otros pasivos a largo plazo989 18,652 16,312 18,184 24,298 7,774
Total Pasivo6,795 128,154 132,037 144,967 150,023 101,514
Capital6,876 129,685 131,750 140,710 129,233 108,735
Participación no controladora en subsidiarias consolidadas358 6,751 6,806 18,141 7,096 3,986
Capital atribuible a los propietarios de la controladora6,518 122,934 124,944 122,569 122,137 104,749
RAZONES FINANCIERAS (%)       
Circulante1.11 1.11 1.26 1.00 1.14 1.39
Pasivo / Capital0.99 0.99 1.00 1.03 1.16 0.93
Capitalización0.37 0.37 0.41 0.39 0.41 0.39
Cobertura5.51 5.51 4.52 4.16 4.80 3.92
INFORMACIÓN POR ACCIÓN      
Valor en libros80.39 7.31 7.43 7.29 7.37 6.32
Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora90.04 0.72 0.83 (0.77) 0.61 0.62
Dividendos pagados100.02 0.44 0.42 0.42 0.42 0.39
Número de empleados1182,186 82,186 83,364 79,636 85,140 83,712
  1. 1. Las cifras incluyen la información de los doce meses de los territorios de KOF y un mes de la operación Vonpar Refresscos, S.A. (“Vonpar”).
  2. Las cifras del estado de resultados incluyen la información de los doce meses de los territorios de KOF doce meses de la operación Coca Cola FEMSA de Venezuela.
  3. Las cifras del balance no incluyen los saldos de Coca Cola FEMSA de Venezuela, debido a su desconsolidación al 31 de diciembre de 2017. Coca Cola FEMSA de Venezuela
  4. presenta como inversión en acciones al 31 de diciembre de 2017.
  5. KOF Filipinas fue clasificado como operación discontinua para el estado de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2018.
  6. El estado de resultados incluye ocho meses del resultado para la adquisición de Abasa y Los Volcanes en Guatemala.
  7. El estado de resultados incluye seis meses del resultado para la adquisición de Montevideo refrescos en Uruguay.
  8. Incluye inversiones en propiedades, planta y equipo, equipo de refrigeración y botellas retornables y cajas, neto de bajas de propiedades, planta y equipo.
  9. Calculado con 16,806.7 millones de acciones al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 y 16,583.4 millones de acciones al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
  10. Calculado con base en 16,806.7 para 2019 y 2018, 16,730.8 para 2017 y 16,598.7 para 2016 y 2015, millones de acciones promedio en circulación.
  11. Dividendos pagados durante el año en base a la utilidad neta del año inmediato anterior, utilizando 16,806.7 millones de acciones en circulación para pago en 2019 y 2018, 16,583.4 millones para 2017, 2016 y 2015.
  12. Incluye personal tercerizado y en 2017 se excluyen 16,566 empleados de nuestra operación discontinua en Filipinas.
  13. * Conversión al tipo de cambio del 31 de Diciembre de 2019, Ps. 18.86 por dólar americano, únicamente para conveniencia del lector de acuerdo a la reserva federal de U.S.A.

appendix24EspANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE

Resultados del Año Terminado el 31 de Diciembre de 2019

Comparados con el Año Terminado el 31 de Diciembre de 2018

Resultados consolidados

La comparabilidad de nuestro desempeño financiero y operativo en 2019 en comparación con 2018 fue afectada por los siguientes factores: (1) la integración de fusiones, adquisiciónes y desinversiones completadas en los últimos años, específicamente las adquisiciónes realizadas en Guatemala y Uruguay en abril y junio 2018, respectivamente; (2) efectos de conversión como resultado de fluctuaciones en el tipo de cambio; y (3) nuestros resultados en Argentina, considerada una economía hiperinflacionaria a partir del 1 de enero de 2018. Para convertir los resultados de Argentina para los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se utilizó un tipo de cambio al 31 de diciembre de 2019 de 59.89 pesos argentinos por dólar y un tipo de cambio al 31 de diciembre de 2018 de 37.70 pesos argentinos por dólar respectivamente. La depreciación del tipo de cambio del peso argentino al 31 de diciembre de 2019 en comparación con el tipo de cambio promedio de 2018, fue de 58.9%. Además, la depreciación promedio de las monedas de nuestras operaciones más relevantes respecto del dólar en 2019, en comparación con 2018, fueron: 14.8% para el peso uruguayo, 11.0% para el peso colombiano, 7.9% para el real brasileño y 0.1% para el peso mexicano.

Ingresos Totales.. Nuestros ingresos consolidados incrementaron 6.7% a Ps. 194,471 como resultado de incrementos en el precio promedio en moneda local igual o por encima de la inflación, crecimiento de volumen en territorios clave y la consolidación de nuestras adquisiciónes de ABASA y Los Volcanes en Guatemala y Monresa en Uruguay. Estos efectos fueron parcialmente compensados como resultado de la depreciación del peso argentino, el real brasileño y el peso colombiano, en cada caso en comparación con el peso mexicano. Esta cifra incluye otros ingresos operativos extraordinarios relacionados con el derecho a reclamar pagos de impuestos en Brasil. Ver nota 25.2.1. En una base comparable, los ingresos totales hubieran incrementado 10.8%, impulsados por incrementos en el precio promedio en moneda local por caja unidad en la mayoría de nuestras operaciones y crecimiento de volumen en Brasil y Centroamérica.

El precio promedio consolidado por Caja Unidad aumentó 3.7% alcanzando Ps. 52.46 en 2019, en comparación con Ps. 50.57 en 2018, principalmente como resultado de incrementos en el precio promedio en línea o por arriba de inflación que fueron parcialmente compensados por un efecto negativo de conversión resultante de la depreciación de la mayoría de nuestras monedas operativas con relación al peso mexicano. En una base comparable, el precio promedio por Caja Unidad habría aumentado 7.8% en 2019, impulsado por el incremento en el precio promedio por caja unidad en línea o por arriba de la inflación en Territorios clave.

Utilidad Bruta. Nuestra utilidad bruta incrementó un 4.3% a Ps. 87,507 millones en 2019; con una reducción de margen bruto de 100 puntos base para llegar a 45.0% en 2019 en comparación con 2018. En una base comparable, nuestra utilidad bruta habría aumentado 8.0% en 2019, en comparación con 2018. Nuestras iniciativas de precio, junto con menores costos de resina PET y precios estables de edulcorantes en la mayoría de nuestras operaciones fueron compensados por mayores costos de concentrado en México, mayores costos de concentrado en Brasil, relacionados con una reducción del crédito fiscal sobre el concentrado comprado en la Zona Franca de Manaus acompañado de nuestra decisión temporal de suspender dichos créditos fiscales, y la depreciación en el tipo de cambio promedio de todas nuestras monedas aplicado a nuestros costos de materia prima denominados en dólares.

Los componentes del costo de ventas incluyen materias primas (principalmente concentrado, edulcorantes y materiales de empaque), costos de depreciación atribuibles a las plantas embotelladoras, salarios y otros costos laborales y ciertos gastos generales. El precio del concentrado se determina como un porcentaje del precio de venta al público de nuestros productos en moneda local, neto de los impuestos aplicables. Los materiales de empaque, principalmente resina PET y aluminio y JMAF, utilizado como edulcorante en algunos países, están denominados en dólares.

Gastos Administrativos y de Ventas. Nuestros gastos administrativos y de ventas aumentaron 4.5% a Ps. 60,537 en 2019 en comparación con 2018. Nuestros gastos administrativos y de ventas como porcentaje de los ingresos totales disminuyeron en 70 puntos base a 31.1% en 2019 en comparación con 2018, principalmente como resultado de eficiencias operativas, estos efectos fueron parcialmente compensados por mayores costos de fletes y un aumento en el gasto laboral y de mantenimiento. En 2019 continuamos invirtiendo en mercadotecnia en nuestros Territorios para impulsar la ejecución de mercado, incrementar la cobertura de refrigeradores y expandir la disponibilidad de la base de envases retornables.

Otros Gastos Netos. Reportamos otros gastos netos de Ps. 2,490 millones en 2019 en comparación con Ps. 1,881 millones en 2018, cuyo aumento se debió principalmente a indemnizaciones relacionadas con la implementación de nuestro programa de eficiencia para crear una organización firme y ágil, parcialmente compensado por el efecto de actualización tributaria de los ingresos por recuperación de impuestos recibidos en Brasil. Nuestros gastos no operativos netos en 2019 fueron principalmente compuestos por un deterioro de Ps. 948 millones en nuestra inversión en Compañía Panameña de Bebidas junto con reservas relacionadas con contingencias en Brasil. Para más información, véase la Nota 10 de nuestros estados financieros consolidados.

Resultado Integral de Financiamiento. El término “resultado integral de financiamiento” hace referencia a los efectos financieros combinados del gasto de interés neto, de los ingresos por intereses, ganancias o pérdidas netas y ganancias o pérdidas netas en la posición monetaria de los países hiperinflacionarios donde operamos. Las ganancias o pérdidas netas por tipo de cambio representan el impacto de las variaciones en el tipo de cambio sobre los activos o pasivos denominados en divisas distintas a la moneda local y la utilidad o pérdida de los instrumentos financieros derivados. Una pérdida cambiaria tiene lugar si un pasivo se denomina en una divisa extranjera que se aprecia con relación a la divisa local entre la fecha en que se adquiere el pasivo o a principios del periodo, lo que suceda primero y la fecha en que es pagado o al final del periodo, lo que suceda primero, ya que la re-evaluación de la divisa extranjera produce un aumento en la cantidad de moneda local que debe convertirse para el pago de la cantidad específica del pasivo en divisa extranjera.

El resultado integral de financiamiento en 2019 registró un gasto de Ps. 6,071 millones en comparación con un gasto de Ps. 6,943 millones en 2018. Esta disminución de 12.6% se debió principalmente a una reducción en el gasto por interés, debido a reducciones de deuda durante el año, una pérdida cambiaria debido a que nuestra posición de caja en US dólares fue afectada negativamente por la apreciación del peso mexicano y una reducción en otros gastos financieros.

Impuesto Sobre la Renta.. En 2019 nuestra tasa efectiva del impuesto sobre la renta fue 30.7% alcanzando Ps. 5,648 millones en 2019, en comparación con Ps. 5,260 millones en 2018. Como resultado, nuestro impuesto efectivo sobre la renta se mantuvo estable en comparación con 2018, dado que el cargo no deducible relacionado con el deterioro de nuestra inversión en Compañía Panameña de Bebidas fue compensado por utilidades de nuestra operación en México, las cuales están sujetas a una menor tasa de impuesto, en conjunto con ciertas eficiencias fiscales en nuestras operaciones. Para obtener más información, véase la Nota [24] de nuestros estados financieros consolidados. Participación en los Resultados de Asociadas y Joint Ventures Registrada con el Método de Participación, Neta de Impuestos. En 2019, registramos una pérdida de Ps. 131 millones en la línea de participación en los resultados de asociadas y joint ventures registrada con el método de participación, neta de impuestos, debido principalmente a una pérdida en nuestra inversión Compañía Panameña de Bebidas que fue parcialmente compensada por una ganancia en nuestro joint venture Jugos Del Valle y nuestros joint ventures de agua en Brasil.

Participación en los Resultados de Asociadas y Joint Ventures Registrada con el Método de Participación, Neta de Impuestos. En 2019, registramos una pérdida de Ps. 131 millones en la línea de participación en los resultados de asociadas y joint ventures registrada con el método de participación, neta de impuestos, debido principalmente a una pérdida en nuestra inversión Compañía Panameña de Bebidas que fue parcialmente compensada por una ganancia en nuestro joint venture Jugos Del Valle y nuestros joint ventures de agua en Brasil.

Utilidad Neta de Impuestos Atribuible a la Participación Controladora.. La utilidad neta atribuible a la participación controladora fue de Ps. 12,101 millones durante 2019, comparado con Ps. 13,911 millones en 2018. Este incremento fue impulsado principalmente por enfrentar un comparable exigente como resultado de la suspensión de operaciones relacionada con la venta de nuestras operaciones en KOF Filipinas, que fue parcialmente compensado por el deterioro de Ps. 948 millones en la inversión de Compañía Panameña de Bebidas, como fue discutido anteriormente.

Resultados por segmento consolidado reportado

Mexico y Centroamérica

Ingresos Totales. Los ingresos totales en nuestra división México y Centroamérica incrementaron 9.1% a Ps. 109,249 millones en 2019 en comparación con 2018, principalmente como resultado del aumento en el precio promedio por caja unidad en México, la consolidación de nuestras adquisiciónes de ABASA y Los Volcanes en Guatemala, y crecimiento de volumen en Centroamérica.

El volumen total de ventas en nuestro segmento consolidado reportado en México y Centroamérica aumentó 0.5% a 2,075.3 millones de Cajas Unidad en 2019 en comparación con 2018, como resultado de la consolidación de nuestras adquisiciónes de ABASA y Los Volcanes en Guatemala en conjunto con crecimiento de volumen en Centroamérica.

El volumen de ventas en México disminuyó ligeramente 0.6% a 1,838.3 millones de Cajas Unidad en 2019, en comparación con 1,850.2 millones de Cajas Unidad en 2018.

El volumen de ventas en Centroamérica aumentó 10.3% a 236.9 millones de Cajas Unidad en 2019, comparado con 214.7 millones de Cajas Unidad en 2018, principalmente como resultado de la consolidación de nuestras adquisiciónes de ABASA y Los Volcanes en Guatemala, junto con el crecimiento orgánico de volumen.

Utilidad Bruta.. Nuestra utilidad bruta aumentó en un 8.8% a Ps. 52,385 millones en 2019 en comparación con 2018; sin embargo, el margen bruto disminuyó en 20 puntos base a 47.9% en 2019. El margen bruto disminuyó principalmente como resultado de aumentos en los precios del concentrado en México y la depreciación del tipo de cambio promedio de la mayoría de las monedas operativas de la división, en cada caso aplicadas a nuestros costos de materia prima denominada en dólares, cuyos factores fueron parcialmente compensados por nuestras iniciativas de precios acompañado de precios de edulcorantes más estables y una disminución en el precio de resina PET.

Gastos Administrativos y de Venta.. Los gastos administrativos y de venta como porcentaje de los ingresos totales disminuyeron 80 puntos base a 32.9% en 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018. Los gastos administrativos y de venta en términos absolutos aumentaron 6.5% en comparación con 2018 impulsados principalmente por un incremento en costos laborales y de mantenimiento en México.

Sudamérica

Ingresos Totales.. Los ingresos totales en nuestra división Sudamérica aumentaron 3.7% a Ps. 85,222 millones en 2019 en comparación con 2018, debido al crecimiento de volumen en Brasil, combinado con incrementos de precio promedio por caja unidad en todos nuestros Territorios y la consolidación de nuestra adquisición en Uruguay. Estos efectos fueron parcialmente compensados por una disminución de volumen en el resto de nuestras operaciones y al efecto de conversión negativo resultante de la depreciación del peso argentino, el real brasileño y el peso colombiano, en cada caso con respecto al peso mexicano. Los ingresos de cerveza representaron Ps. 15,619 millones en 2019. Esta cifra incluye otros ingresos operativos extraordinarios relacionados con el derecho a reclamar pagos de impuestos en Brasil. Ver nota 25.2.1. En una base comparable, los ingresos totales habrían aumentado 14.8%, impulsados por un aumento en el volumen en Brasil y un aumento en el precio promedio por Caja Unidad en la moneda local.

El volumen total de ventas en la división Sudamérica aumentó 2.9% a 1,293.6 millones de Cajas Unidad en 2019 en comparación con 2018, principalmente como resultado del crecimiento de volumen en Brasil y la consolidación de Uruguay, efectos que fueron parcialmente compensados por una contracción de volumen en Argentina y Colombia. En una base comparable, el volumen total de ventas habría aumentado 4.9% en 2019 en comparación con 2018, como resultado de crecimiento de volumen en Brasil

El volumen de ventas en Brasil aumentó en un 7.5% a 846.5 millones de Cajas Unidad en 2019, en comparación con 787.4 millones de Cajas Unidad en 2018.

El volumen de ventas en Colombia disminuyó en un 2.2% a 265.5 millones de Cajas Unidad en 2019, en comparación con 271.4 millones de Cajas Unidad en 2018.

El volumen de ventas en Argentina disminuyó en 20.6% a 139.3 millones de Cajas Unidad en 2019, en comparación con 175.3 millones de Cajas Unidad en 2018.

.El volumen de ventas en Uruguay fue de 42.4 millones de Cajas Unidad en 2019. Nuestro portafolio de Refrescos representó el 91.1% de nuestro volumen total de ventas. Nuestra categoría de Bebidas no Carbonatadas representó el 0.9%, mientras que el volumen de nuestro portafolio de Agua representó el 8.0% de nuestro volumen de ventas total.

Utilidad Bruta.. La utilidad bruta en este segmento de reporte alcanzó Ps. 35,123 millones, una disminución de 1.8% en 2019 en comparación con 2018, con una contracción de margen de 230 puntos base a 41.2%. Esta disminución en el margen bruto se debió a mayores costos de concentrado en Brasil, relacionados con una reducción del crédito fiscal sobre el concentrado comprado en la Zona Franca de Manaus, acompañado de nuestra decisión temporal de suspender dichos créditos fiscales y la depreciación en el tipo de cambio promedio de todas nuestras monedas locales de la división, aplicada a nuestros costos de materia prima denominados en dólares. Estos factores fueron parcialmente compensados por nuestras iniciativas de revenue management y una posición favorable de coberturas de moneda, combinado con menores precios de resina PET en la división y menores precios de edulcorantes, principalmente en Brasil.

Gastos Administrativos y de Venta.. Los gastos de administración y de venta en este segmento de reporte, como porcentaje de los ingresos totales disminuyeron 60 puntos base a 28.9% en 2019 en comparación con 2018, impulsados principalmente por eficiencias en gastos operativos en Brasil. Los gastos administrativos y de ventas, en términos absolutos incrementaron un 1.8% en comparación con 2018.

engament1EspCAPITALES Y COMPROMISO

HUMANO

natural

social y comunitario

financiero

intelectual

manufacturado

humano

Nuestra gente y la manera en que trabajan en equipo son nuestros activos más valiosos. Por consiguiente, promovemos su desarrollo integral, tanto a nivel personalcomo profesional, mientras creamos un entorno laboral inclusivo, diverso y seguro. Mediante nuestra continua gestión y desarrollo del talento, promovemos confianza, transparencia y trabajo en equipo, preparamos nuestra siguiente generación de líderes, fomentamos la meritocracia, reconocemos y celebramos el éxito de nuestrosequipos al proporcionarles una retroalimentación honesta y regular. De esta manera, buscamos atraer, retener y desarrollar el mejor talento multicultural para asegurar un desarrollo sostenible.

natural

Nuestra compañía está comprometida con el uso responsable de los recursos naturales. Debido a que el agua es el ingrediente principal de nuestras bebidas, contamos con una estrategia integral de uso de agua enfocada en asegurar una gestión hídrica eficiente en nuestras operaciones, facilitar acceso a agua segura y saneamiento en nuestras comunidades, e implementar proyectos para la conservación y el reabastecimiento del agua para proteger al medio ambiente. También trabajamos para aumentar la eficiencia de energía a lo largo de nuestra cadena de valor mientras integramos energía limpia y renovable para reducir nuestras emisiones de carbono. Como parte de la iniciativa global “Mundo sin Residuos” de The Coca-Cola Company, seguimos enfocándonos en el manejo integral y responsable de los residuos, por lo que hemos aumentado el uso de materiales reciclados en nuestros empaques, y participamos en esquemas y modelos que apoyen la recolección y el reciclaje post-consumo.

social y comunitario

Nuestras comunidades y grupos de interés son parte fundamental para lograr el éxito empresarial. Por ello, estamos comprometidos a crear valor económico, ambiental y social por medio del diálogo y la interacción continua con nuestros vecinos y accionistas con el fin de desarrollar e implementar programas e iniciativas que atiendan sus necesidades particulares y garanticen la continuidad de nuestra licencia social para seguir operando.

financiero

Nuestra disciplina financiera y operativa, estructura de capital resiliente y flexibilidad financiera, iniciativas digitales de transformación y adaptación a las cambiantes dinámicas del mercado nos permiten capturar oportunidades orgánicas e inorgánicas de crecimiento en nuestra industria, mientras que a la vez creamos valor sostenible para nuestros inversionistas.

intelectual

Estamos acelerando la transformación digital de nuestra compañía en nuestra cadena de valor. Seguimos aprendiendo a partir de nuestra plataforma analítica para desarrollar modelos de negocio personalizados. Al desarrollar nuestras capacidades críticas, estamos creando una organización más fuerte, ágil y flexible capaz de impulsar nuestra competitividad, resolver proactivamente desafíos de la industria, capitalizar en oportunidades de mercado y promover el desarrollo intelectual en toda nuestra organización.

manufacturado

Nuestro equipo altamente experimentado de especialistas opera 49 plantas de embotellamiento y 268 centros de distribución en 9 países, brindando aproximadamente 3.4 miles de millones de cajas unidad mediante una flota primaria y secundaria de 11,000 camiones para más de 1.9 millones de puntos de venta, y para satisfacer a una población de 261 millones de personas.

risk1EspGESTN INTEGRAL

Nuestra compañía está presente en distintos países y regiones. Por consiguiente, estamos en constante exposición a ambientes que presentan desafíos y riesgos. Nuestra capacidad de manejar los riesgos que puedan surgir en el entorno global donde operamos es vital para la creación de valor empresarial. De esta manera, nuestra estrategia incluye una Proceso de Gestión Integral de Riesgos mediante el cual podemos identificar, medir, registrar, evaluar, prevenir o mitigar riesgos.

  • Relaciones estratégicas con los accionistas

    Preferencias de consumo

    Marcas registrada de Coca-Cola

    Competencia

    Ataques cibernéticos

    Condiciones económicas, políticas y sociales

  • Regulaciones

    Procedimientos legales

    adquisiciónes

    Cambio de divisas

    Cambio climático

    Redes sociales

  • Agua

    Materias primas

    Relaciones estratégicas con los accionistas

    Riesgo principal

    Nuestro negocio depende de nuestra relación con The Coca-Cola Company y FEMSA, y los cambios en esta relación podrían afectarnos de manera adversa.

    impactos potenicales

    • Terminación de acuerdos de embotellador.
    • Acciones contrarias a los intereses de otros accionistas que no sean The Coca-Cola Company y FEMSA.

    acciones clave de mitigación

    • Cumplir con los acuerdos de embotellador.
    • Trabajamos juntos para promover una interacción efectiva entre nuestros inversionistas estratégicos con el fin de maximizar la creación de valor.

    Preferencias de consumo

    Riesgo principal

    Cambios en las preferencias del consumidor, controles de compra y hábitos de consumo pueden generar variaciones en la demanda de alguno de nuestros productos.

    impactos potenicales

    Variabilidad en la demanda de nuestros productos.

    acciones clave de mitigación

    • Transformarnos en una compañía de bebidas que se alinee con los gustos y estilo de vida de sus clientes en constante cambio.
    • Construir un portafolio exitoso de productos y presentaciones.
    • Impulsar un portafolio de productos no azucarados y bajos en azúcar adelantándonos a las tendencias de consumo.
    • Promover hábitos saludables.
    • Ofrecer opciones sostenibles de empaque para nuestras bebidas.

    Marcas registrada de Coca-Cola

    Riesgo principal

    La violación a la marca Coca-Cola o a su reputación podrían afectar nuestra compañía.

    impactos potenicales

    Daño a la reputación de la marca Coca-Cola

    acciones clave de mitigación

    • Mantener la reputación y los derechos de propiedad intelectual de las marcas registradas de Coca-Cola.
    • Protección efectiva de la marca.
    • Cumplir estrictamente con la Política de Mercadotecnia Responsable.

    Competencia

    Riesgo principal

    Our competition could adversely affect our business, financial performance, and results of operations.

    impactos potenicales

    • Changes in consumer preferences.
    • Lower pricing by our competitors.

    acciones clave de mitigación

    • Ofrecer precios accesibles, empaques retornables, acceso a establecimientos minoristas y suficiente espacio en estantes, servicio al cliente mejorado y productos innovadores.
    • Identificar, estimular y satisfacer las preferencias del consumidor.

    Ataques cibernéticos

    Riesgo principal

    Las actividades cibernéticas ilícitas podrían afectar nuestras operaciones y negocios.

    impactos potenicales

    • Interrupción de operaciones
    • Fraude
    • Robo o pérdida de información
    • Responsabilidad legal con respecto a la información de terceros • Daño a la reputación y pérdida económica

    acciones clave de mitigación

    Una estrategia integral y sistémica que incluye:

    • Un marco de seguridad cibernética basado en estándares globales (ISO IEC 27001, NIST, CIS, y el marco de seguridad cibernética TCCC).
    • Órganos de gobierno, políticas y estructura organizacional.
    • Supervisión por parte de nuestro Comité de Auditoría del Consejo.
    • Fortalecer nuestros procesos y tecnologías de seguridad.
    • Conciencia y programas de capacitación.

    Condiciones económicas, políticas y sociales

    Riesgo principal

    Las condiciones económicas adversas y los acontecimientos políticos y económicos tanto en países donde operamos como en otros lados podrían afectar nuestro negocio, condición financiera, resultados operativos y prospectos.

    impactos potenicales

    • Impacto y reducción en el ingreso per cápita de los consumidores, puede resultar en una disminución de su poder adquisitivo.
    • Menor demanda para nuestros productos, menor precio real en nuestros productos o cambio a productos con margen inferior.
    • mpacto negativo material a nuestra compañía condición financiera, resultados de operación y prospectos.

    acciones clave de mitigación

  • Mediante una estrategia de gestión de riesgos, cubrir nuestra exposición a tasas de interés, tasas de cambio y costo de materias primas.
  • Evaluar de manera anual o más frecuentemente, cuando las circunstancias requieran, los posibles efectos financieros a estas condiciones, y anticipar medidas de mitigación en la medida de lo posible.
  • Regulaciones

    Riesgo principal

    Los impuestos y cambios en las regulaciones en regiones donde operamos podrían afectar nuestro negocio.

    impactos potenicales

    • Aumento en gastos de operación y costos de cumplimiento.
    • Restricciones impuestas a nuestras operaciones.

    acciones clave de mitigación

    • Mapear riesgos regulatorios y propuestas de cambios a regulaciones que afecten directamente nuestra operación o condición financiera.
    • Proveer información a legisladores sobre cambios regulatorios propuestos.

    Procedimientos legales

    Riesgo principal

    Los resultados no favorables de procedimientos legales podrían afectar nuestro negocio.

    impactos potenicales

    Investigaciones o procedimientos legales con respecto a impuestos, protección al consumidor, asuntos ambientales y cuestiones laborales

    acciones clave de mitigación

    Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y acatar las políticas de derechos laborales

    adquisiciónes

    Riesgo principal

    La imposibilidad de integrar adquisiciónes con éxito o de lograr las sinergias esperadas podría afectar las operaciones.

    impactos potenicales

    Dificultades y obligaciones imprevistas, o costos para restructurar e integrar las operaciones de embotellamiento.

    acciones clave de mitigación

    Integrar las operaciones adquiridas o fusionadas de manera puntual y efectiva, reteniendo a los profesionales experimentados y altamente calificados.

    Cambio de divisas

    Riesgo principal

    La depreciación de las monedas locales en los países donde operamos con respecto al USD podría afectar nuestra condición financiera y sus resultados.

    impactos potenicales

    • Pérdida financiera
    • Aumento en el costo de algunas materias primas
    • Impacto negativo en nuestros resultados, condición financiera y liquidez en periodos futuros.

    acciones clave de mitigación

    • Monitorear atentamente los desarrollos que puedan afectar las tasas de cambio.
    • Cubrir nuestra exposición en USD con respecto a monedas locales, nuestras obligaciones de deuda expresadas en USD, y la compra de ciertas materias primas en USD.

    Cambio climático

    Riesgo principal

    Las condiciones climáticas adversas podrían afectar nuestro negocio y resultados operativos.

    impactos potenicales

  • Impacto en los patrones de consumo y reducción en ventas
  • Afecta la capacidad de las plantas instaladas, la infraestructura vial, el suministro de materias primas y los puntos de venta
  • acciones clave de mitigación

    • Identificar las fuentes de emisiones de CO2 en nuestras operaciones.
    • Apoyar y cumplir con las medidas ambientales para adaptación o mitigación.
    • Identificar y reducir nuestra huella ambiental mediante el uso eficiente de agua, energía y materiales.

    Redes sociales

    Riesgo principal

    La información negativa o imprecisa en redes sociales podría afectar nuestra reputación.

    impactos potenicales

    Daño a la reputación corporativa o de nuestras marcas sin oportunidad de corrección

    acciones clave de mitigación

    • Protección efectiva de marca.
    • Comunicación externa proactiva.

    Agua

    Riesgo principal

    La escasez de agua o la incapacidad de mantener nuestras concesiones hidráulicas podrían afectar nuestro negocio.

    impactos potenicales

    • El suministro de agua podría ser insuficiente para cumplir con nuestras necesidades de producción a futuro.
    • El suministro de agua podría verse afectado debido al desabasto, cambios en las regulaciones gubernamentales, o cambio climático.
    • Las concesiones o contratos hidráulicos podrían terminarse y no renovarse

    acciones clave de mitigación

    • Uso eficiente del agua.
    • Llevar a cabo proyectos de conservación y abastecimiento del agua
    • Mantener un cumplimiento legal del 100%.
    • Desarrollar un Índice de Riesgo Hidráulico que incluya problemas que deban ser abordados: Comunidad y Percepción Pública, Escasez de Agua y Otros Insumos, Riesgos Regulatorios y Riesgos Legales para cada una de nuestras plantas de embotellamiento.
    • Actualizar la herramienta de evaluación de riesgos hídricos y los planes de trabajo que contemplen aspectos como cambio climático, resiliencia al estrés hidrológico, vulnerabilidades sociales y de prensa, así como regulaciones al volumen de producción para cada una de nuestras plantas de embotellamiento.
    • Asegurar las concesiones hidráulicas para nuestras instalaciones de producción.

    Materias primas

    Riesgo principal

    • El aumento al precio de las materias primas que utilizamos para manufacturar nuestros productos podría afectar los costos de producción.
    • La disponibilidad insuficiente de materias primas podría limitar la producción de nuestras bebidas.

    impactos potenicales

    • Aumento del precio en que vendemos nuestros productos.
    • La escasez o disponibilidad insuficiente de materias primas podría afectar nuestra capacidad de asegurar la continuidad en producción.
    • Ajustes a nuestro portafolio de productos con base en disponibilidad.

    acciones clave de mitigación

    • Implementar medidas para mitigar el efecto negativo de precio de productos dentro de nuestros márgenes, como aseguramiento mediante instrumentos financieros derivados.
    • Atender proactivamente los riesgos de suministro en nuestra cadena de valor.
    • Cumplir estrictamente con los Principios Rectores de Proveedores.
    • Ajustar estratégicamente nuestro portafolio de productos para minimizar el impacto de ciertas alteraciones operativas.
    appendix5Esp

    John Santa Maria Otazua

    Director General

    Constantino Spas Motesinos

    Director de Finanzas

    Rafael Ramos Casas

    Director de ingeniería y cadena de suministro

    Xiemar Zarazua López

    Director de Desarrollo Comercial

    Karina Paola Awad Pérez

    Directora de recursos humanos

    José Ramon Martínez

    Director de asuntos corporativos

    Rafael Alberto Suárez Olaguibel

    Director de Tecnología de la Información y Transformación

    Fabricio Ponce García

    Director de operaciones – méxico

    Ian Marcel Craig Garcia

    director de operaciones - Brasil

    Eduardo Guillermo Hernández Peña

    director de operaciones - Latinoamérica

    appendix5EspCONSEJO DE

    Consejeros nombrados por los accionistas serie A

    José Antonio Fernández Carbajal

    Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración FEMSA

    27 años como Consejero

    Eduardo Padilla Silva

    Director General de FEMSA

    4 años como Consejero

    José Luis Cutrale

    Presidente del Consejo de Administración de Sucocítrico Cutrale, LTDA.

    16 años como Consejero

    Suplente: José Henrique Cutrale

    Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez1

    Socio en Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y Miembro del Comité Ejecutivo de dicha Firma

    2 años como Consejero

    Ricardo Guajardo Touché

    Presidente del Consejo de Administración de SOLFI, S.A. de C.V.

    27 años como Consejero

    Federico José Reyes García

    Consultor independiente

    27 años como Consejero

    Suplente: Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines

    Alfonso González Migoya1

    Presidente del Consejo de Administración de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (Volaris) y Socio Director de Acumen Empresarial, S.A. de C.V.

    14 años como Consejero

    Daniel Servitje Montull1

    Director General y Presidente del Consejo de Administración de Bimbo

    22 años como Consejero

    Enrique F. Senior Hernández1

    Director de Administración de Allen & Company, LLC.

    16 años como Consejero

    Luis Rubio Freidberg1

    Presidente de México Evalúa A.C. y del Centro de Investigación para el Desarrollo

    6 años como Consejero

    Suplente: Jaime A. El Koury

    John Santa Maria Otazua

    Director General de Coca-Cola FEMSA

    6 años como Consejero

    Suplente: Héctor Treviño Gutiérrez

    Consejeros nombrados por los accionistas serie D

    John Murphy

    Vicepresidente y Director de Finanzas de The Coca-Cola Company

    2 años como Consejero

    Suplente: Sunil Krishna Ghatnekar

    José Octavio Reyes Lagunes

    Retirado.

    4 años como Consejero

    Charles H. McTier1

    Retirado.

    22 años como Consejero

    Brian Smith

    Presidente y Director de Operaciones de The Coca-Cola Company.

    3 años como Consejero

    Suplente: Marie Quintero-Johnson

    Consejeros nombrados por los accionistas serie L

    Herman Fleishman Cahn1

    Presidente Grupo Tampico, S.A.P.I de C.V.

    8 años como Consejero

    Suplente: Robert Alan Fleishman Cahn

    Victor Tiburcio Celorio1

    Consultor independiente

    2 años como Consejero

    Francisco Zambrano Rodríguez1

    Socio Director de Forte Estate Planning, S.C.

    17 años como Consejero

    Secretario del consejo

    Carlos Eduardo Aldrete Ancira

    Director Jurídico de FEMSA

    27 years as Secretary

    Suplente: Carlos Luis Díaz Sáenz

    1 Independiente

    appendix6EspDEL CONSEJODE ADMINISTRACIÓN

    Comité de planeación y finanzas

    El Comité de Planeación y Finanzas trabaja junto con la administración para determinar el plan estratégico y financiero anual y de largo plazo, y revisa la adherencia a estos planes. El Comité es responsable de determinar la estructura de capital óptima de la compañía y recomienda los niveles de endeudamiento apropiados, así como la emisión de acciones y/o deuda. Adicionalmente el Comité de Finanzas y Planeación es responsable de la administración de riesgos financieros. Ricardo Guajardo Touché es el presidente del Comité de Finanzas y Planeación. Los otros miembros de este comité incluyen a: Federico Reyes García, John Murphy, Enrique F. Senior Hernández y Miguel Eduardo Padilla Silva. El secretario no miembro del Comité de Finanzas y Planeación, es Constantino Spas Montesinos, nuestro Director de Finanzas y Administración.

    comité de auditoria

    El Comité de Auditoría es responsable de revisar la confiabilidad e integridad de la información financiera trimestral y anual de acuerdo con los requisitos contables, de control interno y de auditoria. El Comité de Auditoría es responsable directamente del nombramiento, compensación, retención y supervisión de los auditores independientes, los cuales reportan directamente al Comité de Auditoría. Dicho nombramiento y compensación está sujeta a la aprobación del Consejo de Administración. La función de auditoría interna también reporta directamente al Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría ha implementado procesos para recibir y responder quejas en relación con asuntos contables, de control interno y de auditoria, incluyendo la presentación de quejas confidenciales y anónimas por parte de empleados en relación a asuntos contables y de auditoria cuestionables. Para llevar a cabo estas funciones, el Comité de Auditoría puede contratar consultores independientes y otros asesores. Cuando sea necesario, compensaremos a los auditores independientes y a cualquier otro asesor externo contratado por el Comité de Auditoría y proporcionaremos los fondos para cubrir los gastos administrativos en los que incurra el Comité de Auditoría en el cumplimiento de sus funciones. Victor Alberto Tiburcio Celorio es el presidente y experto financiero del Comité de Auditoría. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, el presidente del Comité de Auditoría es designado por nuestra asamblea de accionistas. Los otros miembros del comité son: Alfonso González Migoya, Charles H. McTier y Francisco Zambrano Rodríguez. Cada miembro del Comité de Auditoría es un consejero independiente de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores de México y los estándares aplicables para cotizar en el Mercado de Valores de Estados Unidos de América (New York Stock Exchange). El secretario no miembro del Comité de Auditoría José González Ornelas, Vicepresidente del Departamento de Control Interno Corporativo de FEMSA.

    Comité de prácticas societarias

    El Comité de Prácticas Societarias, está integrado exclusivamente por consejeros independientes y es responsable de prevenir o reducir el riesgo de realizar operaciones que pudieran dañar el valor de nuestra compañía o que beneficien a un grupo particular de accionistas. El comité puede convocar a una asamblea de accionistas e incluir temas en el orden del día de esa reunión que consideren apropiados, así como aprobar políticas sobre transacciones con partes relacionadas, el plan de compensación del director general y otros directivos relevantes y apoyar a nuestro consejo de administración en la elaboración de ciertos reportes. El presidente del Comité de Prácticas Societarias es Daniel Javier Servitje Montull. De conformidad con la Ley de Mercado de Valores, el presidente del Comité de Prácticas Societarias es designado por la asamblea de accionistas. Los otros miembros del comité son: Jaime A. El Koury, Luis Rubio Freidberg, Luis A. Nicolau Gutiérrez y dos invitados permanentes no miembros, Miguel Eduardo Padilla Silva y José Octavio Reyes Lagunes. La secretaria del Comité de Prácticas Societarias es Karina Awad Pérez.

    Consejo consultivo

    La función principal del Consejo Consultivo será asesorar y proponer iniciativas a nuestro Consejo de Administración a través de nuestro Director General. Este comité estará integrado principalmente por antiguos accionistas de los diferentes embotelladores que se han fusionado con nosotros y cuya experiencia constituye una contribución importante para nuestras operaciones.

    appendix19EspSISTEMA

    A través de nuestra cultura ética, nos gestionamos bajo esquemas que deben ser adoptados como una forma de vida que inspira los actos y las acciones de todos aquellos que forman parte de la organización a través del establecimiento de un Sistema Ético.

    Nuestra gestión ética se basa en:

    • Prevenir comportamientos ilícitos que puedan afectar nuestro capital humano y nuestro patrimonio.
    • Detectar actos indebidos a través de canales de comunicación abiertos.
    • Responder y proporcionar comentarios a nuestra organización para generar confianza.
    • Por lo tanto, nuestro sistema se compone de tres elementos fundamentales: el Código de Ética, un Comité de Ética y el sistema de denuncia conocido como Línea Ética KOF.

    Nuestro código de ética

    Es la base de nuestra cultura organizacional, comunica nuestros valores, contempla nuestros comportamientos principales, promueve el buen comportamiento dentro y fuera de nuestra organización y guía nuestra correcta toma de decisiones basada en principios éticos. Nuestro Código, recientemente actualizado, incluye temas importantes como Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad, Discriminación, Violencia y Acoso, Conflictos de intereses, Uso indebido de información y Anticorrupción.

    Nuestro comité de ética

    Es el organismo de supervisión y control, que garantiza el cumplimiento del Código de Ética y atiende las situaciones éticas más relevantes de la empresa. En cada uno de nuestros territorios, hay un Comité de Ética y cada Comité informa al Comité de Ética Corporativa.

    Nuestro sistema de denuncias Línea Ética KOF

    Las quejas sobre el incumplimiento del Código de ética se reciben a través de la Línea Ética KOF, que es administrada por un tercero. Los empleados, clientes, proveedores, terceros o cualquier persona que tenga una relación con Coca-Cola FEMSA pueden usar el sistema de forma anónima.

    Un grupo de investigadores analiza las quejas de manera imparcial y confidencial y, si se encuentra una violación del Código, se aplican medidas correctivas.

    En 2019, recibimos 1,190 quejas; de las cuales, ninguna estaba relacionado con trabajo infantil, trabajo forzado o libertad de asociación.

    Para fortalecer nuestra cultura, nuestros trabajadores firman una Carta de Cumplimiento de nuestro Código de Ética. Su propósito es asegurar que nuestros empleados conozcan el Código de Ética, comprendan los principales actos u omisiones en los que pueden incurrir y puedan poner en riesgo a nuestra organización y que deben informar cualquier violación del Código que conozcan.

    appendix21Esp1%20%79%InformaciónFinancieraOperaciónRecursos HumanosQuejas por tématica
    appendix7EspPARA ANALISTAS Y ACCIONISTAS

    Relación con inversionistas

    Jorge Collazo

    Bryan Carlson

    Maite Vilchis

    [email protected]

    sostenibilidad y comunicación corporativa

    Juan Carlos Cortés

    Carlos Valle

    Pedro Incháustegui

    [email protected]

    Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V

    Mario Pani N° 100

    Col. Santa Fe Cuajimalpa 05348,

    Ciudad de Mexico, México

    (5255) 1519 5000

    www.coca-colafemsa.com

    Consejo legal de la compañía

    Carlos L. Díaz Sáenz

    Marío Pani N° 100

    Col. Santa Fe Cuajimalpa 05348,

    Ciudad de Mexico, México

    Phone: (5255) 1519 5000

    Contadores Independientes

    Mancera, S.C.

    A member firm of Ernst & Young Global

    Antara Polanco

    Av. Ejército Nacional Torre Paseo 843-B Piso 4

    Colonia Granada 11520

    Ciudad de Mexico, México

    Phone:(5255) 5283 1400

    Información de la bolsa de valores

    Coca-Cola FEMSA’s common stock is traded on

    the Bolsa Mexicana de Valores,

    (the Mexican Stock Exchange) under the

    symbol KOFUBL L and on the New York Stock

    Exchange, Inc. (NYSE)

    under the symbol KOF.

    Agente de tranferencia y registrador

    Bank of New York

    101 Barclay Street 22W

    New York, New York 10286, U.S.A

    appendix8EspACERCA DE NUESTRO

    Desde nuestra sede en la Ciudad de México, presentamos nuestro Informe Integrado en su edición 2019. Elaborado de acuerdo con los lineamientos del International Integrated Reporting Council (IIRC) y de conformidad con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative). De manera similar, comunica los indicadores del Suplemento sectorial para empresas de procesamiento de alimentos de la misma guía en su versión G4. Además, este Informe elabora nuestra Comunicación sobre el Progreso (COP) al Pacto Mundial de las Naciones Unidas incluido por FEMSA en su informe de 2019.

    La información contenida corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, incluye datos de todos los países en donde Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. tiene operaciones o participación mayoritaria. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina y a nivel nacional, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

    Para efectos de comparabilidad, los datos cuantitativos no financieros de 2019 y 2018 son representados excluyendo Venezuela, dado que a partir del 31 de diciembre de 2017 Venezuela es una operación desconsolidada y se reporta como una inversión en acciones; mientras que para 2017 la información es representada sin Filipinas.

    Director de finanzas y administración

    Constantino Spas Montesinos

    Director de asuntos corporativos

    José Ramón Martínez Alonso

    Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFUBL | NYSE (ADS), Clave de cotización: KOF | Razón de KOF UBL a KOF = 10:1

    Coca-Cola FEMSA presenta informes, incluyendo reportes anuales y otras informaciones a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de conformidad con las normas y los reglamentos de la SEC (que se aplican a los emisores privados extranjeros) y de la BMV. Las presentaciones que hacemos electrónicamente con la SEC y la BMV están disponibles para el público en Internet en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, el sitio web de la BMV en www.bmv.com.mx y nuestro sitio web en www.coca-colafemsa.com. Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas. La Compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 129 marcas a más de 261 millones de consumidores cada día. Con más de 80 mil empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 3.4 mil millones de cajas unidad a través de casi 2 millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura y 268 centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina, y, a nivel nacional, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela a través de su inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com

    appendix12EspGRUPOS DE

    Mantenemos canales de diálogo constantes y diversos con los 10 grupos de interés con los que interactuamos, a quienes identificamos con base en el ejercicio de materialidad que realizamos en 2012. Esta comunicación nos permite conocer qué es lo que interesa y preocupa a aquellos que se relacionan directa o indirectamente con nuestras actividades de negocio. Seleccionamos a los grupos de interés por la relación que tienen con cada aspecto de nuestra cadena de valor, los impactos que se relacionan a nuestras operaciones y la importancia que tienen para formar parte de nuestro propósito de generación de valor compartido.

     

    Sistema de Denuncia

    Línea 01- 800

    Correo / Página web

    Encuesta de clima laboral

    Estudios Comunitarios

    Reuniones de dialogo

    Participación en foros

    Área responsable de atención

    Principales temas identificados

    Colaboradores y sus Familias Recursos HumanosFilosofía del negocio, cultura laboral, relación laboral.
    Comunidad Asuntos Corporativos, Comercial, Recursos HumanosProgramas de desarrollo comunitario, portafolio de productos, bolsa de trabajo, seguridad en centros de trabajo
    Clientes y Consumidores  Comercial, MercadotecniaSolicitudes de información diversa, portafolio de productos, bolsa de trabajo, patrocinios, asistencia técnica y ventas.
    Proveedores  AbastecimientoRelación comercial.
    Accionistas e Inversionistas  Relación con InversionistasResultados financieros, estrategia de la compañía, planes de inversión, perspectivas económicas.
    Autoridades y Asociaciones Empresariales   Asuntos Corporativos Colaboración en iniciativas de desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente.
    Sindicatos  Recursos HumanosNegociaciones de contratos colectivos de trabajo, relación laboral.
    Organizaciones de la Sociedad Civil  Asuntos CorporativosProyectos conjuntos.
    Medios de Comunicación   Asuntos CorporativosEstrategia de negocio, resultados financieros, programas de desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente, posicionamiento institucional.
    Instituciones Educativas   Recursos Humanos, Asuntos CorporativosProyectos conjuntos, asesoría académica, investigación, capacitación.

    Permanente

    Bianual

    Variable

    appendix13EspRELACIONAMIENTO Y PARTICIPACN EN LA

    Participamos activamente en asociaciones y organismos promotores de la sostenibilidad con el objetivo de compartir y aprender mejores prácticas.

    appendix29EspVERIFICACIÓN
    appendix14EspDE CONTENIDOS GRI