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19 Dic 2006. Inversionistas

Acuerdan la adquisición de Jugos del Valle

 Ciudad de México, México (Diciembre 19, 2006), Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.B. (BMV:

KOFL, NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA”) y The Coca-Cola Company (NYSE: KO) anunciaron el

día de hoy un acuerdo con el grupo de control de Jugos del Valle, S.A.B. de C.V. (BMV:

VALLEB) (“Jugos del Valle”) para realizar una oferta accionaria hasta por el 100% de acciones

en circulación de la empresa Jugos del Valle por un monto aproximado de US$380 millones en

efectivo. El precio asume un valor agregado total de US$470 millones incluyendo

aproximadamente US$90 millones en deuda neta. El precio final a pagar considerará el nivel

actual de deuda, capital de trabajo neto y otros pasivos a la fecha de inicio de la oferta de

compra. La transacción será efectuada una vez que se reciba la aprobación por parte de los

organismos regulatorios.

 Esta transacción incrementa la presencia del sistema Coca-Cola en el segmento de bebidas nocarbonatadas

en Latinoamérica, el cual se ha caracterizado por tener un rápido crecimiento y

ofrece un alto potencial de generación de sinergias. Jugos del Valle es el segundo productor de

jugos envasados, néctares y bebidas hechas a base de fruta en México, el mayor productor en

Brasil y tiene presencia en otros mercados de Latinoamérica. Los ingresos de Jugos del Valle de

los últimos doce meses al 30 de Septiembre de 2006 fueron de aproximadamente US$440

millones.

Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company planean juntos crear una nueva entidad para

comprar el capital accionario de Jugos del Valle. Adicionalmente, una vez completada la

transacción y tan pronto como sea posible, invitarán a participar en este joint-venture al resto de

los embotelladores de Coca-Cola en México y Brasil, respectivamente. La participación de los

embotelladores, sería bajo los mismos términos y condiciones básicas que se acuerden entre

Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company.

“Esta asociación representa una plataforma formidable para continuar desarrollando el negocio

de bebidas no carbonatadas, en un segmento que ha tenido un crecimiento tres veces mayor

que el resto de bebidas no alcohólicas. Trabajando en conjunto con The Coca-Cola Company y

el resto del sistema embotellador de Coca-Cola en México y Brasil, estamos abriendo nuevas

oportunidades de creación de valor y desarrollando un portafolio competitivo de bebidas,”

comentó Carlos Salázar, Director General de Coca-Cola FEMSA.

José Octavio Reyes, Presidente de The Coca-Cola Company en Latinoamérica agregó, “Como

acordamos con Coca-Cola FEMSA, esta adquisición será integrada a la estrategia de ventas y

servicio para nuestros clientes, beneficiando a los embotelladores de las regiones en las que

opera Jugos del Valle actualmente. Trabajando con los embotelladores de la región, tenemos la

intención de maximizar el valor de esta adquisición”.

La transacción está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la aprobación de las autoridades

regulatorias 

Para mayor información:

Coca-Cola FEMSA The Coca-Cola Company

Alfredo Fernández Atlanta

[email protected] Dana Bolden

(5255) 5081-5120 / 5121 +1 (404) 676-2683

Julieta Naranjo México

[email protected] Adriana Valladares

(5255) 5081-5148 (5255) 5262-2605

Brasil

Marco Simoes

(5521) 2559-1159


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Glosario

  • Búsqueda

    • b

      • Bebida carbonatada

        Líquido refrescante elaborado con agua carbonatada, conocido también como refresco o soda, con o sin saborizante que contiene dióxido de carbono, el cual burbujea cuando la bebida se abre o se despresuriza.

      • Bebida energética

        Bebidas sin alcohol y con virtudes estimulantes que ofrecen al consumidor virtudes regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental.

      • Bebida isotónica

        Está categoría de bebidas, se consume antes, durante y después de hacer ejercicio. Son bebidas para deportistas de alto rendimiento que buscan reponer los minerales que pierdes al sudar, además contribuyen a metabolizar los carbohidratos y obtener energía.

      • Bebidas no-carbonatadas

        Categoría que agrupa a todos nuestros productos que no contienen gas carbonatado.

    • c

      • Caja Unidad

        Unidad de medida equivalente a 24 porciones de 8 onzas.

      • Cliente

        Establecimiento minorista, restaurante y otros establecimientos que venden o sirven los productos de la compañía directamente a los consumidores.

      • Consumidor

        Persona que consume productos de Coca-Cola FEMSA.

      • Consumo per Cápita

        El número de porciones de ocho onzas que consume cada persona al año en un mercado específico. Para calcular el consumo per cápita, la compañía multiplica su volumen de cajas unidad por 24 y divide el total por el número de habitantes.

    • f

      • Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)

        FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa con FEMSA Comercio, que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO como la más grande y de mayor crecimiento en América Latina. Todo esto apoyado por un área de Negocios Estratégicos.

    • k

      • KOF

        Nombre con el cual Coca-Cola FEMSA cotiza en la Bolsa de Valores.

    • p

      • PET

        Tipo de plástico llamado Poli Etilén Tereftalato que tiene las características de ser flexible, ligero e inocuo además de que no representa ningún daño para la salud y ser un material muy amigable para reciclar.

      • Plant Bottle

        La botellas plásticas de PET Plant Bottle están fabricadas a partir de la combinación del PET tradicional junto con materiales extraídos de plantas. Estas botellas reducen la dependencia de recursos no renovables como el petróleo, son completamente reciclables y ayudan a reducir la huella de carbono.

      • Porción

        Unidad de medida equivalente a 8 onzas de fluido.

    • s

      • Sostenibilidad

        En Coca Cola FEMSA, se entiende como la generación simultánea de valor económico, social y medio ambiental a través de prácticas de negocio responsables y consistentes que nos permitan transformar positivamente nuestro entorno. Así mismo creamos iniciativas enfocadas a la disponibilidad de agua potable en nuestras comunidades, el manejo adecuado y reciclaje de desechos, desarrollo de procesos y empaques amigables con el medio ambiente, la reforestación y la minimización de uso de energía en nuestra cadena de valor así como la mitigación de los efectos del cambio climático.

    • t

      • The Coca-Cola Company

        Fundada en 1886, The Coca-Cola Company es la compañía de bebidas más grande del mundo, refrescando a sus consumidores con más de 500 marcas de refrescos y bebidas no-carbonatadas. Las oficinas centrales de The Coca-Cola Company se encuentran en Atlanta, con operaciones locales en más de 200 países por todo el mundo.

      • Transformación positiva

        En Coca-Cola FEMSA comprendemos que es necesario enfrentar los retos del entorno a través de prácticas responsables y consistentes que nos permitan enfocar los esfuerzos y asegurar el logro de nuestros objetivos. Este proceso también tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia y efectividad de nuestra empresa, desarrollar y reforzar nuestras capacidades, así como continuar evolucionando nuestra cultura.

    • v

      • Valores

        Ideales que comparten los integrantes de la empresa. Determinan lo que es aceptable y lo que no, por ello proporcionan parámetros para la toma de decisiones y para la actuación de la empresa, así como criterios de evaluación del desempeño de cada uno.