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31 Oct 2003. Informacion Financiera

COCA-COLA FEMSA anuncia la solicitud de Consentimiento para el Bono 2009 de Interamericana

Ciudad de México (31 de octubre de 2003) - Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V. (NYSE:

KOF; BMV: KOFL) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), el embotellador más

grande de productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo

en términos de volumen de ventas, anunció hoy que su subsidiaria, Corporación

Interamericana de Bebidas, S.A. de C.V. (anteriormente Panamerican Beverages, Inc.)

(“Interamericana”), iniciará hoy la solicitud de consentimiento para modificar el

Indenture por medio del cual colocó U.S.$300,000,000.00 7.% en Bonos con

vencimiento en el 2009.

El viernes 24 de octubre de 2003, Moody’s Investor Service mejoró a Baa2 la

calificación de los Bonos de Interamericana, tomando en cuenta la garantía

incondicional e irrevocable otorgada por Coca-Cola FEMSA a las obligaciones de

pagos de los Bonos de Interamericana. Estos Bonos tienen calificaciones de BBB por

Standard and Poor’s y por Fitch.

Como se podrá ver más a detalle en el “Consent Solicitation Statement”, que será

distribuido a los tenedores de los Bonos (como medio de entrega a, o preparados para, la

Comisión de Valores de los Estados Unidos), esta Propuesta modificaría el Contrato

para requerir que Coca-Cola FEMSA haga disponible a los tenedores de los Bonos

todos los reportes presentados ante, o preparados para, la SEC en bajo el Securities

Exchange Act de 1934, en lugar de requerir a Interamericana que entregue reportes

financieros preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados

en los Estados Unidos (U.S. GAAP). Actualmente, Coca-Cola FEMSA, prepara sus

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados en México, reconciliando estos a U.S. GAAP, mientras sean requeridos por el

Exchange Act y las reglas que este tenga.

Interamericana pagará U.S.$1.00 en efectivo por cada U.S.$1,000.00 sobre el monto

acumulado de principal respecto del cual se reciban consentimientos hasta las 5:00 p.m.,

hora de Nueva York, del martes 18 de noviembre de 2003 (considerando que este plazo

pudiera ser extendido) y que no sean revocables, si, dentro de otras condiciones,

Interamericana recibiera Consentimiento por parte de por lo menos la mayoría de la

cantidad acumulada de los Bonos en el mercado antes de la fecha de expiración. Los 

tenedores que no deseen conceder su consentimiento a favor de la Propuesta

Modificatoria o que rechacen oficialmente su Consentimiento no recibirán la comisión

por consentimiento antes señalada.

La lista completa de términos para consentimiento se describe en el “Consent

Solicitation Statement” que será distribuido a los tenedores de los Bonos.

Morgan Stanley & Co. Incorporated participa como Agente exclusivo con respecto a

esta transacción. Cualquier pregunta con respecto a los términos de esta transacción

deberán dirigirse a Morgan Stanley al (800) 624-1808 ó al (212) 761-1893.

D.F. King & Co., Inc. ha sido contratado por Interamericana para actuar como Agente

Tabulador y Agente de Información con respecto a esta transacción. Para recibir copias

del Consent Solicitation Statement y asistencia para completar y regresar los

documentos o solicitar copias adicionales de estos documentos dirigirse a D.F. King al

(800) 431-9645 y al (212) 269-5550.


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Glosario

  • Búsqueda

    • b

      • Bebida carbonatada

        Líquido refrescante elaborado con agua carbonatada, conocido también como refresco o soda, con o sin saborizante que contiene dióxido de carbono, el cual burbujea cuando la bebida se abre o se despresuriza.

      • Bebida energética

        Bebidas sin alcohol y con virtudes estimulantes que ofrecen al consumidor virtudes regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental.

      • Bebida isotónica

        Está categoría de bebidas, se consume antes, durante y después de hacer ejercicio. Son bebidas para deportistas de alto rendimiento que buscan reponer los minerales que pierdes al sudar, además contribuyen a metabolizar los carbohidratos y obtener energía.

      • Bebidas no-carbonatadas

        Categoría que agrupa a todos nuestros productos que no contienen gas carbonatado.

    • c

      • Caja Unidad

        Unidad de medida equivalente a 24 porciones de 8 onzas.

      • Cliente

        Establecimiento minorista, restaurante y otros establecimientos que venden o sirven los productos de la compañía directamente a los consumidores.

      • Consumidor

        Persona que consume productos de Coca-Cola FEMSA.

      • Consumo per Cápita

        El número de porciones de ocho onzas que consume cada persona al año en un mercado específico. Para calcular el consumo per cápita, la compañía multiplica su volumen de cajas unidad por 24 y divide el total por el número de habitantes.

    • f

      • Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)

        FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa con FEMSA Comercio, que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO como la más grande y de mayor crecimiento en América Latina. Todo esto apoyado por un área de Negocios Estratégicos.

    • k

      • KOF

        Nombre con el cual Coca-Cola FEMSA cotiza en la Bolsa de Valores.

    • p

      • PET

        Tipo de plástico llamado Poli Etilén Tereftalato que tiene las características de ser flexible, ligero e inocuo además de que no representa ningún daño para la salud y ser un material muy amigable para reciclar.

      • Plant Bottle

        La botellas plásticas de PET Plant Bottle están fabricadas a partir de la combinación del PET tradicional junto con materiales extraídos de plantas. Estas botellas reducen la dependencia de recursos no renovables como el petróleo, son completamente reciclables y ayudan a reducir la huella de carbono.

      • Porción

        Unidad de medida equivalente a 8 onzas de fluido.

    • s

      • Sostenibilidad

        En Coca Cola FEMSA, se entiende como la generación simultánea de valor económico, social y medio ambiental a través de prácticas de negocio responsables y consistentes que nos permitan transformar positivamente nuestro entorno. Así mismo creamos iniciativas enfocadas a la disponibilidad de agua potable en nuestras comunidades, el manejo adecuado y reciclaje de desechos, desarrollo de procesos y empaques amigables con el medio ambiente, la reforestación y la minimización de uso de energía en nuestra cadena de valor así como la mitigación de los efectos del cambio climático.

    • t

      • The Coca-Cola Company

        Fundada en 1886, The Coca-Cola Company es la compañía de bebidas más grande del mundo, refrescando a sus consumidores con más de 500 marcas de refrescos y bebidas no-carbonatadas. Las oficinas centrales de The Coca-Cola Company se encuentran en Atlanta, con operaciones locales en más de 200 países por todo el mundo.

      • Transformación positiva

        En Coca-Cola FEMSA comprendemos que es necesario enfrentar los retos del entorno a través de prácticas responsables y consistentes que nos permitan enfocar los esfuerzos y asegurar el logro de nuestros objetivos. Este proceso también tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia y efectividad de nuestra empresa, desarrollar y reforzar nuestras capacidades, así como continuar evolucionando nuestra cultura.

    • v

      • Valores

        Ideales que comparten los integrantes de la empresa. Determinan lo que es aceptable y lo que no, por ello proporcionan parámetros para la toma de decisiones y para la actuación de la empresa, así como criterios de evaluación del desempeño de cada uno.