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31 Ago 2013. Inversionistas

Coca-Cola FEMSA llega a un acuerdo para adquirir Spaipa S.A. Industria Brasileira de Bebidas en Brasil

Ciudad de México, México – 31 de agosto, 2013 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, anuncia que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% de Spaipa S.A. Industria Brasileira de Bebidas (“Spaipa”), el segundo embotellador privado más grande del sistema Coca-Cola en Brasil, en una transacción en efectivo. Durante los últimos doce meses al 30 de junio de 2013, Spaipa vendió 233.3 millones de cajas unidad de bebidas, incluyendo cerveza, generando aproximadamente US$905 millones en ingresos netos.


El territorio de Spaipa crea un vínculo geográfico perfecto entre las operaciones de Coca-Cola FEMSA en el estado de Mato Grosso do Sul y el estado de São Paulo. Esta transacción incrementará nuestro volumen en Brasil en un 40%, permitiéndonos alcanzar 39% del volumen del sistema Coca-Cola en este país.


Nuestros territorios combinados permitirán a Coca-Cola FEMSA servir a más de 66 millones de consumidores, es decir, un tercio de la población en Brasil


KOF Brasil Spaipa


Esta franquicia tiene operaciones en más de la mitad del estado de São Paulo y en el estado de Paraná y cuenta con 4 plantas, 7 centros de distribución y más de 6,000 empleados que atienden a cerca de 17 millones de consumidores.
El valor agregado de esta transacción es de US$1,855 millones. Durante 2012, Spaipa vendió 236.0 millones de cajas unidad de bebidas, generando ventas netas por aproximadamente US$929 millones y un EBITDA consolidado pro forma estimado de US$152 millones.


En trimestres recientes, cambios en ciertas regulaciones, incluyendo la ley de transporte, así como un ambiente de consumo débil, han impactado negativamente las operaciones de Coca-Cola FEMSA y las de Spaipa en Brasil. En consecuencia, el EBITDA consolidado pro forma estimado de Spaipa de los últimos doce meses al 30 de junio de 2013, fue de US$134 millones. En su mayoría, los efectos de corto plazo de estos cambios han sido asimilados por Spaipa y nuestra compañía, y seguiremos trabajando para mejorar la rentabilidad de nuestras operaciones combinadas en el futuro.


El monto estimado de sinergias a ser capturadas a nivel EBITDA en los próximos 18 a 24 meses es de aproximadamente US$33 millones. Estas sinergias derivan de la reconfiguración de la red logística, eficiencias en gastos administrativos y la implementación de las prácticas comerciales de Coca-Cola FEMSA. Adicionalmente, como normalmente ocurre con este tipo de transacciones en Brasil, existen otro tipo de beneficios que se registran por debajo de la línea de EBITDA y que deberían ser deducidos del valor agregado previamente mencionado para efectos de comparación.


El acuerdo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA, y está sujeto a la aprobación del Conselho Administrativo de Defesa Econòmica, la autoridad antimonopolio brasileña. Coca-Cola FEMSA también buscará la aprobación de The Coca-Cola Company en esta transacción.


La transacción será financiada con deuda bancaria, para lo cual Coca-Cola FEMSA ya tiene los recursos comprometidos por ciertas instituciones financieras. Después del financiamiento para esta adquisición, la razón de deuda neta pro forma a EBITDA será de 1.6x, destacando la sólida posición financiera de la compañía.


"Desde la adquisición de Panamco hace diez años nuestro equipo continua fortaleciendo su posición de liderazgo en el sistema Coca-Cola en Brasil, e incrementando de manera constante la rentabilidad de estos territorios. A pesar de los retos que enfrentamos en el corto plazo por las condiciones de mercado adversas, nuestra visión de largo plazo es coherente con el impulso que hemos construido a lo largo de más de una década de operar en este país. Reiteramos nuestra convicción de crear valor económico, social y ambiental en el largo plazo para nuestros empleados, nuestros consumidores, nuestros accionistas y las comunidades en donde operamos," dijo José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA.


"Continuamos robusteciendo nuestra plataforma operativa en Brasil con la adquisición del segundo embotellador privado más grande del sistema, operando en una de las regiones con el ingreso per cápita más alto del país. Ahora tendremos el privilegio de atender a tantos consumidores en Brasil como lo hacemos en México, y nuestra compañía se beneficiará del talento y la experiencia de los empleados de Spaipa. Con base en nuestra capacidad operativa y en una sólida situación financiera, confiamos en que nuestra compañía reducirá sus niveles de apalancamiento en el corto plazo," dijo Carlos Salazar Lomelín, Director General de la Compañía.


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Glosario

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      • Bebida carbonatada

        Líquido refrescante elaborado con agua carbonatada, conocido también como refresco o soda, con o sin saborizante que contiene dióxido de carbono, el cual burbujea cuando la bebida se abre o se despresuriza.

      • Bebida energética

        Bebidas sin alcohol y con virtudes estimulantes que ofrecen al consumidor virtudes regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental.

      • Bebida isotónica

        Está categoría de bebidas, se consume antes, durante y después de hacer ejercicio. Son bebidas para deportistas de alto rendimiento que buscan reponer los minerales que pierdes al sudar, además contribuyen a metabolizar los carbohidratos y obtener energía.

      • Bebidas no-carbonatadas

        Categoría que agrupa a todos nuestros productos que no contienen gas carbonatado.

    • c

      • Caja Unidad

        Unidad de medida equivalente a 24 porciones de 8 onzas.

      • Cliente

        Establecimiento minorista, restaurante y otros establecimientos que venden o sirven los productos de la compañía directamente a los consumidores.

      • Consumidor

        Persona que consume productos de Coca-Cola FEMSA.

      • Consumo per Cápita

        El número de porciones de ocho onzas que consume cada persona al año en un mercado específico. Para calcular el consumo per cápita, la compañía multiplica su volumen de cajas unidad por 24 y divide el total por el número de habitantes.

    • f

      • Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)

        FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa con FEMSA Comercio, que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO como la más grande y de mayor crecimiento en América Latina. Todo esto apoyado por un área de Negocios Estratégicos.

    • k

      • KOF

        Nombre con el cual Coca-Cola FEMSA cotiza en la Bolsa de Valores.

    • p

      • PET

        Tipo de plástico llamado Poli Etilén Tereftalato que tiene las características de ser flexible, ligero e inocuo además de que no representa ningún daño para la salud y ser un material muy amigable para reciclar.

      • Plant Bottle

        La botellas plásticas de PET Plant Bottle están fabricadas a partir de la combinación del PET tradicional junto con materiales extraídos de plantas. Estas botellas reducen la dependencia de recursos no renovables como el petróleo, son completamente reciclables y ayudan a reducir la huella de carbono.

      • Porción

        Unidad de medida equivalente a 8 onzas de fluido.

    • s

      • Sostenibilidad

        En Coca Cola FEMSA, se entiende como la generación simultánea de valor económico, social y medio ambiental a través de prácticas de negocio responsables y consistentes que nos permitan transformar positivamente nuestro entorno. Así mismo creamos iniciativas enfocadas a la disponibilidad de agua potable en nuestras comunidades, el manejo adecuado y reciclaje de desechos, desarrollo de procesos y empaques amigables con el medio ambiente, la reforestación y la minimización de uso de energía en nuestra cadena de valor así como la mitigación de los efectos del cambio climático.

    • t

      • The Coca-Cola Company

        Fundada en 1886, The Coca-Cola Company es la compañía de bebidas más grande del mundo, refrescando a sus consumidores con más de 500 marcas de refrescos y bebidas no-carbonatadas. Las oficinas centrales de The Coca-Cola Company se encuentran en Atlanta, con operaciones locales en más de 200 países por todo el mundo.

      • Transformación positiva

        En Coca-Cola FEMSA comprendemos que es necesario enfrentar los retos del entorno a través de prácticas responsables y consistentes que nos permitan enfocar los esfuerzos y asegurar el logro de nuestros objetivos. Este proceso también tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia y efectividad de nuestra empresa, desarrollar y reforzar nuestras capacidades, así como continuar evolucionando nuestra cultura.

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      • Valores

        Ideales que comparten los integrantes de la empresa. Determinan lo que es aceptable y lo que no, por ello proporcionan parámetros para la toma de decisiones y para la actuación de la empresa, así como criterios de evaluación del desempeño de cada uno.