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15 Dic 2011. Inversionistas

Coca-Cola FEMSA y Grupo Fomento Queretano alcanzan un acuerdo para fusionar sus operaciones de embotellado

Ciudad de México, México – 15 de diciembre, 2011 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo, y Grupo Fomento Queretano y sus accionistas (“Grupo Fomento Queretano”), un grupo diversificado con divisiones en bebidas, comercio, servicios, bienes raíces y turismo, han acordado fusionar la división de bebidas de Grupo Fomento Queretano, uno de los embotelladores privados más antiguos de México, con Coca-Cola FEMSA.

El acuerdo ha sido aprobado por los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA y de Grupo Fomento Queretano y está sujeto a completar un proceso adicional de auditoría (due diligence) legal, financiera y operativa, y a las aprobaciones regulatorias y corporativas habituales, incluyendo, la aprobación de The Coca- Cola Company y de la Comisión Federal de Competencia. Tanto Coca-Cola FEMSA como Grupo Fomento Queretano convocarán a una asamblea general extraordinaria de accionistas en la que solicitarán la aprobación de esta fusión.

El valor agregado de esta transacción es de Ps. 6,600 millones. Como consecuencia de esta fusión, los accionistas del Grupo Fomento Queretano recibirán 45.1 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisión a un valor de Ps. 119.29 por acción, calculado con base en el promedio del precio de cierre de la acción KOF serie L en los 5 días de cotización de la semana previa al anuncio de este acuerdo. El número de acciones podría modificarse sujeto a un rango de ajuste, una vez completado el proceso de auditoría. Adicionalmente, Coca-Cola FEMSA asumirá Ps. 1,221 millones en deuda neta.

Adicionalmente, a través de esta transacción, Coca-Cola FEMSA será dueño de una participación de 12.92% en Promotora Industrial Azucarera, S.A. de C.V. (“PIASA”), un participante en la industria mexicana de azúcar.

“Al encontrarnos en el mejor momento de la historia de nuestra compañía, hemos decidido fusionar la división de bebidas con Coca-Cola FEMSA, el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo, con una presencia geográfica diversificada, un talentoso equipo directivo e importantes perspectivas de crecimiento. Estamos seguros de que, juntos, podremos combinar las mejoras prácticas y el talento que hemos desarrollado en Grupo Fomento Queretano con la experiencia y trayectoria de Coca-Cola FEMSA. La combinación de ambos grupos, la cercanía de nuestros territorios y las mejores prácticas que compartiremos contribuirán a la creación de valor para todos los accionistas. Estamos listos para continuar escribiendo historia y construyendo sobre aquello que comenzamos hace casi un siglo,” dijeron los accionistas de Grupo Fomento Queretano.

“Mientras nos encontramos a punto de cerrar otro año importante para nuestra Compañía y el sistema embotellador de Coca-Cola en México, estamos complacidos de anunciar el tercer acuerdo de fusión en menos de seis meses. Nos sentimos felices de unir fuerzas con los accionistas mayoritarios del Grupo Fomento Queretano para integrar su división de bebidas con Coca-Cola FEMSA. Continuamos mostrando flexibilidad para invitar nuevos socios con quienes compartimos una visión alineada de creación de valor económico y social. Nos sentimos honrados de recibir a la familia Ruiz en nuestro equipo, para juntos, apalancar nuestra experiencia conjunta en la industria de bebidas y complementar nuestras perspectivas de crecimiento futuro. Particularmente, las tres fusiones que hemos anunciado este año, añadirán a nuestras operaciones en México más de 425 millones de cajas unidad de bebidas y más de Ps. 12,000 millones en ingresos, lo cual representa aproximadamente un 30% de crecimiento para ambos rubros,” dijo Carlos Salazar Lomelin, Director General de la Compañía.

“Estamos muy orgullosos del trabajo que el equipo de Coca-Cola FEMSA ha realizado durante este año. Para Coca-Cola FEMSA, el 2011 marca un año histórico en el que avanzamos firmemente en nuestra estrategia de crecer a través de fusiones y adquisiciones; desde nuestra incursión en el segmento de lácteos por medio de Estrella Azul en Panamá, en conjunto con The Coca-Cola Company, hasta nuestras fusiones con las divisiones de bebidas de Grupo Tampico, Grupo CIMSA y Grupo Fomento Queretano. Por medio de estas fusiones, tenemos además el privilegio de enriquecer a nuestra organización con la trayectoria y el legado empresarial de tres familias mexicanas cuyos principios y valores se identifican con los nuestros. El valor agregado de estas transacciones es de más de Ps. 28,000 millones, lo que representa una inversión record para nuestra Compañía desde la adquisición de Panamco en 2003,” dijo José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA. 

La división de bebidas de Grupo Fomento Queretano opera principalmente en el estado de Querétaro, así como en partes de los estados de México, Hidalgo y Guanajuato. Con sus orígenes como negocio de embotellado en 1912 en Querétaro, la división de bebidas de Grupo Fomento Queretano, fue fundada por el Sr. Roberto Ruiz Obregón en 1944 y actualmente opera 2 plantas de embotellado y 9 centros de distribución, con cerca de 2,400 empleados, atendiendo a más de 37,000 clientes. En 2011 se espera que la división de bebidas del Grupo Fomento Queretano venda 110 millones de cajas unidad de bebidas y genere ingresos netos por Ps. 3,020 millones. Adicionalmente, con base en un estimado proforma de 2011, se espera que genere EBITDA por Ps. 683 millones.

Seale & Associates, Inc. y White & Case S.C. actuaron como asesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, de Grupo Fomento Queretano en esta transacción.

Ritch Mueller y Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. actuaron como asesores legal y fiscal exclusivos, respectivamente, de Coca-Cola FEMSA en esta transacción. 

 

 


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      • Bebida carbonatada

        Líquido refrescante elaborado con agua carbonatada, conocido también como refresco o soda, con o sin saborizante que contiene dióxido de carbono, el cual burbujea cuando la bebida se abre o se despresuriza.

      • Bebida energética

        Bebidas sin alcohol y con virtudes estimulantes que ofrecen al consumidor virtudes regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental.

      • Bebida isotónica

        Está categoría de bebidas, se consume antes, durante y después de hacer ejercicio. Son bebidas para deportistas de alto rendimiento que buscan reponer los minerales que pierdes al sudar, además contribuyen a metabolizar los carbohidratos y obtener energía.

      • Bebidas no-carbonatadas

        Categoría que agrupa a todos nuestros productos que no contienen gas carbonatado.

    • c

      • Caja Unidad

        Unidad de medida equivalente a 24 porciones de 8 onzas.

      • Cliente

        Establecimiento minorista, restaurante y otros establecimientos que venden o sirven los productos de la compañía directamente a los consumidores.

      • Consumidor

        Persona que consume productos de Coca-Cola FEMSA.

      • Consumo per Cápita

        El número de porciones de ocho onzas que consume cada persona al año en un mercado específico. Para calcular el consumo per cápita, la compañía multiplica su volumen de cajas unidad por 24 y divide el total por el número de habitantes.

    • f

      • Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)

        FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa con FEMSA Comercio, que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO como la más grande y de mayor crecimiento en América Latina. Todo esto apoyado por un área de Negocios Estratégicos.

    • k

      • KOF

        Nombre con el cual Coca-Cola FEMSA cotiza en la Bolsa de Valores.

    • p

      • PET

        Tipo de plástico llamado Poli Etilén Tereftalato que tiene las características de ser flexible, ligero e inocuo además de que no representa ningún daño para la salud y ser un material muy amigable para reciclar.

      • Plant Bottle

        La botellas plásticas de PET Plant Bottle están fabricadas a partir de la combinación del PET tradicional junto con materiales extraídos de plantas. Estas botellas reducen la dependencia de recursos no renovables como el petróleo, son completamente reciclables y ayudan a reducir la huella de carbono.

      • Porción

        Unidad de medida equivalente a 8 onzas de fluido.

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      • Sostenibilidad

        En Coca Cola FEMSA, se entiende como la generación simultánea de valor económico, social y medio ambiental a través de prácticas de negocio responsables y consistentes que nos permitan transformar positivamente nuestro entorno. Así mismo creamos iniciativas enfocadas a la disponibilidad de agua potable en nuestras comunidades, el manejo adecuado y reciclaje de desechos, desarrollo de procesos y empaques amigables con el medio ambiente, la reforestación y la minimización de uso de energía en nuestra cadena de valor así como la mitigación de los efectos del cambio climático.

    • t

      • The Coca-Cola Company

        Fundada en 1886, The Coca-Cola Company es la compañía de bebidas más grande del mundo, refrescando a sus consumidores con más de 500 marcas de refrescos y bebidas no-carbonatadas. Las oficinas centrales de The Coca-Cola Company se encuentran en Atlanta, con operaciones locales en más de 200 países por todo el mundo.

      • Transformación positiva

        En Coca-Cola FEMSA comprendemos que es necesario enfrentar los retos del entorno a través de prácticas responsables y consistentes que nos permitan enfocar los esfuerzos y asegurar el logro de nuestros objetivos. Este proceso también tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia y efectividad de nuestra empresa, desarrollar y reforzar nuestras capacidades, así como continuar evolucionando nuestra cultura.

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      • Valores

        Ideales que comparten los integrantes de la empresa. Determinan lo que es aceptable y lo que no, por ello proporcionan parámetros para la toma de decisiones y para la actuación de la empresa, así como criterios de evaluación del desempeño de cada uno.